Los planes eléctricos de VW enfrentan obstáculos que incluyen la tecnología y China

Mar 26, 2024

Volkswagen ID.3

Volkswagen lideró la adopción de la revolución de los autos eléctricos en Europa, pero los tiempos se están volviendo más difíciles ya que lo que alguna vez fue un surco solitario ahora es una vía importante de dura competencia.

El sedán ID.3 fue el primer vehículo totalmente eléctrico hecho a medida de Volkswagen y llegó a los mercados a finales de 2020. Fue un pionero solitario en ese momento. Desde entonces, todos los grandes fabricantes se han sumado a la lucha. Europa está asustada por una ola de sedanes y SUV chinos. En aquel entonces, Tesla era un aspirante marginal al sector del lujo.

Volkswagen acaba de lanzar un ID.3 actualizado y tendrá dificultades para llamar la atención entre la multitud. Volkswagen dijo que ha refinado y mejorado el automóvil con un exterior más nítido y un interior mejorado, aunque sería difícil notar la diferencia. La tecnología no ha cambiado mucho. Y eso es un problema para VW, según Matt Schmidt de Schmidt Automotive Research.

“He oído que ya se está convirtiendo en una tecnología heredada. VW simplemente no parece ser lo suficientemente ágil para responder rápidamente al mercado como los (fabricantes) asiáticos y estadounidenses”, dijo Schmidt.

Y los tiempos han avanzado rápido.

Según el investigador de inversiones Jefferies, en 2020 se vendieron poco menos de 750.000 BEV en Europa, lo que representa una cuota de mercado del 6,2%. Esta cifra se aceleró a 1,6 millones en 2022 (14,1%), llegará a 4,8 millones (35,0%) en 2025 y a 9,3 millones (58%) en 2030.

VW recientemente mejoró su objetivo de BEV al 80% de las ventas europeas para 2030, frente a su plan anterior del 70%. La inversión de VW en BEV se fija ahora en 180.000 millones de euros (194.000 millones de dólares) durante los próximos cinco años, incluido el gasto en baterías y su expansión en Europa, Estados Unidos y China.

Según Schmidt Automotive Research, en el primer semestre de 2023, VW y sus marcas Audi, Skoda, SEAT/Cupra y Porsche lideraron las ventas europeas con 200.564 o el 22% del mercado. Tesla ocupó el segundo lugar con 180.794 (19,8%) y Stellantis el tercero con 117.598 (12,9%) con marcas como Peugeot, Citroen, Fiat, Vauxhall, Opel y Jeep.

VW lanzó recientemente el ID.7, un gran sedán eléctrico, que se espera salga a la venta en Europa este otoño y en Estados Unidos el próximo año.

“El ID.7 es uno de los 10 nuevos vehículos eléctricos de VW que se lanzarán desde ahora hasta 2026”, según el banco de inversión UBS.

“Además, VW planea presentar un modelo básico por menos de 25.000 euros (27.000 dólares) y un nuevo SUV compacto eléctrico junto con el ID.7. (Estos vehículos basados ​​en la plataforma MEB) seguirán siendo el pilar clave de la oferta masiva de vehículos eléctricos de marca de VW en el futuro previsible”, dijo UBS.

Volkswagen ID.7 eléctrico (Foto de Sean Gallup/Getty Images)

VW ha dicho que presentará BEV hatchback y SUV de “nivel de entrada” con un precio inferior a 25.000 euros en 2025, probablemente llamados ID.1 e ID.2. Este precio es aproximadamente el doble que el de los vehículos de gasolina y diésel de nivel básico actuales.

Según la UBS, esto significa pequeños avances en lugar de grandes mejoras y no estaba seguro de si esto sería suficiente para enfrentarse a la competencia, especialmente en el mercado chino, donde VW sigue perdiendo cuota de mercado.

Felipe Muñoz, analista automotriz global de JATO Dynamics, dijo que VW puede competir globalmente, sobre todo por su tamaño como segundo mayor fabricante del mundo, pero tiene problemas con su software y la competitividad de su tecnología.

“Se pueden encontrar mejores vehículos eléctricos (Tesla), mejor software (Tesla), pero al final los productos finales son decentes. Además estos autos son sólo el comienzo, entonces es normal tener dificultades”, dijo Muñoz.

Informes recientes sugieren que la economía de China está tambaleándose. Esto podría ser una ventaja para los fabricantes europeos si esto inhibe los enormes planes de ventas de China allí, pero negativo para las enormes ganancias obtenidas por los alemanes en China.

“Creo que la desaceleración económica china es más un motivo de preocupación que de alegría para VW. China representó el 41% de las ventas globales del grupo en 2022: el 48% para la marca VW, el 41% para Audi y el 33% para Porsche. Es probable que una crisis allí afecte gravemente su negocio y su rentabilidad. El Grupo VW es el (fabricante) occidental más expuesto al mercado chino, por encima de Honda (38%), Tesla (36%), BMW (35%), Mercedes (34%) y bastante por delante de Toyota (22%). GM (23%), Hyundai-Kia (6%), Stellantis (2,5%) en 2022”, dijo Muñoz.

Furgoneta eléctrica Volkswagen ID Buzz. El ID.Buzz forma parte de la línea ID con la que Volkswagen está ... [+] liderando una inversión multimillonaria en el mercado de los coches eléctricos. (Foto de John MACDOUGALL/AFP) (Foto de JOHN MACDOUGALL/AFP vía Getty Images)

Los inversores podrían ver la debilidad percibida de VW en el mercado BEV de China como una señal de advertencia a medida que se desarrollan los mercados europeos y otros. Bernstein Research dijo que esto podría amenazar la siguiente etapa del desarrollo de BEV de VW para el mercado masivo y los BEV de nivel básico.

"Volkswagen tendrá que convencer a los inversores de por qué no enfrentará problemas del tipo chino en Europa y Estados Unidos, a medida que la competencia tanto de Tesla como de los (fabricantes) y tradicionales chinos (nuevas plataformas en Renault y Stellantis) se acelere en los mercados occidentales", dijo Bernstein. La investigación dijo en un informe.

Schmidt dijo que si los europeos pierden negocios en China, la UE podría tratar de elevar barreras arancelarias a los planes masivos chinos de expandir las ventas allí. VW podría verse utilizada como peón en las negociaciones para mantener abierto el comercio bilateral.

El estudio ID.2all. Volkswagen ha mostrado un diseño para el pequeño vehículo eléctrico con el que la marca principal del Grupo ... [+] pretende ampliar su gama ID hacia abajo. Se espera que el coche se lance en 2026, tenga aproximadamente el tamaño de un VW Polo actual y se produzca en España. Foto: Marcus Brandt/dpa (Foto de Marcus Brandt/Picture Alliance vía Getty Images)

"Si el mercado chino colapsara, VW estaría en grandes problemas ya que están muy expuestos allí, pero podría darles una idea de lo que podría haber sido inevitable de todos modos... una huella china cada vez menor en comparación con sus otros mercados globales", dijo Schmidt.

"VW necesita expandirse lo antes posible en mercados como América del Norte, y Scout podría desempeñar un papel importante", dijo Schmidt.

A principios de este año, VW dijo que invertirá 2 mil millones de dólares para construir una nueva fábrica en Carolina del Sur para fabricar camionetas y SUV totalmente eléctricos de la marca Scout.

No está claro cómo la desaceleración de la economía china afectará los planes para Europa. El éxito aquí no es una conclusión inevitable, dijo Muñoz de JATO.

“La desaceleración del crecimiento podría afectar los planes de expansión chinos, o podría alentarlos, ya que buscarán oportunidades de crecimiento. En cualquier caso, esta “invasión” china llevará tiempo. Los coches chinos actuales pueden ser tan buenos como los occidentales, pero su reputación en el extranjero no es nada buena. Se necesitará mucho dinero, pero sobre todo mucho tiempo, para cambiar eso”, dijo Muñoz.

El Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh tiene un precio de 42.515 euros después de impuestos (46.000 dólares) y compite con vehículos como el Kia Niro, MG4, Nissan Leaf, Hyundai Kona, Citroen e-C4, Peugeot e-2008 y BYD ATTO 3. Parece estar bien construido y tiene un frenado regenerativo impresionante. El precio es alto y se ve afectado por la incapacidad del perenne automóvil eléctrico de mantener velocidades de crucero altas y legales en largas distancias.

VW ID.3 Pro

Potencia: motor eléctrico de 201 CV.

Par: 310 Nm a 16.000 rpm

Caja de cambios – Una sola velocidad

Batería: iones de litio de 58 kWh

Autonomía de la batería declarada: 266 millas (WLTP)

Capacidad del campo de pruebas de WintonsWorld: promedio 229,5, déficit del 13,5%

Estimación de la autonomía de crucero en carretera: 131 millas

Penalización por circular en carretera: 43%

Aceleración: 0-60 mph 7,2 segundos

Velocidad máxima: 99 mph